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Una piattaforma alimentata dall’Intelligenza Artificiale per i consulenti finanziari e le banche che fornisce assistenza durante l’intero processo di consulenza, dall’impegno iniziale al check-up del portafoglio, alle raccomandazioni, alla reportistica e alla comunicazione.

Un approccio olistico che copre tutti i tipi di prodotti finanziari e assicurativi, garantendo un supporto completo ai professionisti e alle società.

Incrementiamo le vendite, la redditività e la soddisfazione dei clienti

Rendiamo più forti i consulenti finanziari migliorando la loro produttività e consentendo loro di aumentare le masse in gestione, nonché le commissioni di gestione e di consulenza.

Come funziona

Il nostro sistema di raccomandazione basato sull’Intelligenza Artificiale è in grado di suggerire un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, tra cui vari investimenti, assicurazioni sulla vita e sulla responsabilità civile, prestiti, mutui e servizi di pagamento. L’algoritmo impara continuamente dai dati per migliorare la sua accuratezza, incorporando il feedback degli utenti e adattandosi dinamicamente alle circostanze che cambiano nel tempo.

Profilo

Il nostro algoritmo di apprendimento automatico identifica quello che chiamiamo il “DNA finanziario” di ogni cliente ed effettua una valutazione completa della sua situazione finanziaria, stimando il suo “Indice di benessere finanziario".

Raccomandazione

Utilizzando il profilo del cliente e del prodotto, il nostro sistema di raccomandazione identifica diversi “suggerimenti” personalizzati, che possono contribuire a massimizzare l’“Indice di benessere finanziario” del cliente.

Comunicazione personalizzata

Le nostre raccomandazioni di prodotto sono accompagnate da contenuti multicanale personalizzati, come spunti di conversazione, modelli di e-mail e video, con un’attenzione particolare agli aspetti più psicologici e comportamentali dei clienti.

Pianificazione del ciclo di vita

In ogni fase del ciclo di vita del cliente, sia il consulente che il cliente possono valutare la situazione e acquisire nuovi suggerimenti personalizzati.

Profilo

Raccomandazione

Comunicazione personalizzata

Pianificazione del ciclo di vita

In ogni fase del ciclo di vita del cliente, sia il consulente che il cliente possono valutare la situazione e acquisire nuovi suggerimenti personalizzati.