Wealthype

Empowering financial advisors.

Rendiamo la consulenza finanziaria completamente personalizzata e scalabile per migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare la produttività.

Make the best choice for your clients.

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Wealthype è un’azienda WealthTech che aiuta i consulenti finanziari e le banche a fornire ai loro clienti le migliori soluzioni finanziarie e assicurative.

Utilizzando l’Intelligenza Artificiale, consentiamo ai consulenti finanziari e a qualunque distributore di prodotti finanziari e assicurativi di prendere le migliori decisioni per i loro clienti.

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Use cases

Wealthype vanta una vasta esperienza nell’aiutare chi gestisce patrimoni. La nostra piattaforma fornisce ai consulenti finanziari un’unica dashboard contenente tutte le informazioni funzionali alla migliore gestione del cliente, nonché suggerimenti sui prossimi cambiamenti di portafoglio e nuove opportunità di business in linea con le esigenze e gli obiettivi del cliente stesso.

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Banca privata con una rete di consulenti

L’IA semplifica il lavoro dei consulenti, liberando tempo utile per l’attività di consulenza principale e le relazioni con i clienti.

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Banca con canali di distribuzione

Wealthype aiuta le banche a comprendere meglio i clienti e a ottenere raccomandazioni e contenuti personalizzati sui prodotti.

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Prodotti assicurativi

La nostra piattaforma include uno strumento di simulazione che mostra ai clienti l’impatto significativo dei vari tipi di protezione sul loro benessere finanziario.

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Convertire prospect e lead

La combinazione di IA e scienze comportamentali aiuta a creare nuovi contatti e convertire i prospect, anche con pochi dati disponibili.

Insights

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Chiedi informazioni sui prodotti di Wealthype, sui prezzi, sull’implementazione o qualsiasi altra cosa. I nostri rappresentanti altamente qualificati sono pronti ad aiutarti.

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