La Retail Investment Strategy (RIS) rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni per la consulenza finanziaria. Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di una trasformazione profonda che incide sul modo in cui prodotti, raccomandazioni e servizi devono essere valutati, documentati e spiegati ai clienti.
Per supportare i consulenti finanziari in questa fase di transizione, Wealthype organizza un webinar formativo accreditato EFPA, pensato per offrire una lettura chiara e operativa dei nuovi obblighi introdotti dalla RIS e degli strumenti utili per affrontarli con metodo.
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Con l’entrata nella fase finale dell’iter legislativo europeo, la Retail Investment Strategy introduce un cambio di paradigma per consulenti finanziari, reti e intermediari.
Non sarà più sufficiente dimostrare che un prodotto è adeguato al profilo del cliente. Sarà necessario provare il Value for Money degli investimenti proposti e la loro coerenza con il miglior interesse del cliente (Best Interest), attraverso criteri oggettivi, tracciabili e verificabili.
La compliance si evolve così da adempimento formale a responsabilità dimostrata, con un impatto diretto sui processi di consulenza, product governance e product review.
Il webinar, significativamente intitolato “Quando il contesto accelera: come prepararsi per tempo alla RIS”, nasce proprio con questo obiettivo: fornire ai consulenti finanziari strumenti pratici e chiavi di lettura operativa per affrontare i nuovi requisiti normativi.
Informazioni chiave sull’evento:
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Durante l’incontro, si approfondiranno in particolare:
Un focus concreto, insomma, e orientato all’operatività quotidiana del consulente finanziario. Al timone ci sarà Raffaele Zenti, co-founder e chief artificial intelligence officer di Wealthype, professore aggiunto al Politecnico di Milano ed esperto di finanza quantitativa e fintech.
In un contesto normativo che accelera, prepararsi per tempo rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo.
Il webinar di Wealthype offre l’opportunità di comprendere la strategia di investimento al dettaglio e di capire come affrontarla con strumenti adeguati, trasformando la compliance in un elemento di valore.
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