Plan ai – Modulo prospect

Nel mondo dei servizi finanziari, trasformare un prospect in cliente è una delle sfide più complesse e cruciali per un consulente. Con il nuovo modulo prospect, presente all’interno del software di Wealthype, abbiamo progettato una soluzione innovativa che semplifica questo processo, consentendo ai consulenti di raccogliere e organizzare tutte le informazioni essenziali sui potenziali clienti in modo rapido e strutturato.

Grazie a questo modulo, il consulente può inserire rapidamente le informazioni anagrafiche e finanziarie principali del prospect: nome, cognome, età, professione, reddito, patrimonio e altre note utili per delineare un primo profilo. Una volta raccolti i dati, il sistema di Wealthype organizza automaticamente le informazioni assegnando al prospect una “financial persona”, ossia un profilo “archetipale” con obiettivi ed esigenze simili.  

È così possibile dar forma a una strategia di investimento preliminare, basata su un modello di benessere finanziario adeguato a questo primo profilo.

Ecco cosa rende unico il modulo prospect di Wealthype.

• Organizzazione puntuale: tutte le informazioni del prospect vengono salvate in modo strutturato, senza correre il rischio di perdere dettagli preziosi.
• Profilazione e strategia istantanea: il modulo assegna una “financial persona” che permette al consulente di fornire una strategia d’investimento preliminare già dal primo incontro.
• Report completo: alla fine del processo, il consulente può generare un report PDF contenente il profilo finanziario completo del prospect, con dettagli sul patrimonio, sui bisogni, sugli obiettivi, e con suggerimenti per migliorare il suo benessere finanziario.

Per una demo dei nostri tool, potete scriverci a info@wealthype.it e scoprire come integrare l’intelligenza artificiale al processo di consulenza tradizionale.