Plan
È un software di advanced analytics che supporta i consulenti finanziari e gli agenti assicurativi nella trattativa commerciale e nel dialogo con i clienti.
Il software fornisce assistenza durante l’intero processo di consulenza: profilazione e raccomandazione Goal Based, similuazioni di patrimonio, reportistica personalizzata, ingaggio con i clienti in tutte le situazioni.
Un approccio olistico che copre tutti i tipi di prodotti finanziari e assicurativi, garantendo un supporto completo ai professionisti e alle società.
Il nostro sistema di profilazione goal-based, ti permette di conoscere a fondo i tuoi clienti e seguirli nel tempo.
Puoi monitorare e aggiornare in modo semplice e intuitivo tutti gli aspetti chiave della loro situazione finanziaria:
È un approccio personalizzato alla consulenza finanziaria e assicurativa, che individua soluzioni in linea con i bisogni e gli obiettivi specifici dell’utente.
Basandosi sul profilo individuale, il sistema suggerisce prodotti mirati a migliorare l’indice di benessere finanziario nel tempo, accompagnando il cliente lungo un percorso evolutivo verso i propri traguardi economici e di vita.
Genera in pochi click un report d’ingaggio personalizzato, sempre aggiornato e pensato per supportarti nella trattativa commerciale.
Un documento chiaro e professionale che mette al centro gli obiettivi del cliente, finalizzato a migliorare progressivamente il suo Indice di Benessere Finanziario.
Comunica con i clienti in modo semplice e professionale. Hai a disposizione una selezione di contenuti esclusivi, costantemente aggiornati, per accompagnare ogni fase del dialogo con i tuoi clienti.
Che si tratti di spiegare un’opportunità, chiarire un cambiamento o affrontare una situazione delicata, troverai sempre il materiale giusto per comunicare in modo chiaro e rassicurante, rispettando sempre la loro esigenze.
La versione del nostro software dedicata a banche, compagnie assicurative e wealth managers a supporto della rete distributiva.
Se sei interessato al software per conto della rete del tuo istituto bancario o compagnia assicurativa, prenota una demo qui sotto.
La versione del nostro software dedicata a consulenti finanziari e agenti assicurativi.
Se sei un consulente finanziario o un agente assicurativo registrati all’applicazione e inizia ad offrire ai tuoi clienti raccomandazioni Goal Based.
