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Empowering Advisory with AI

Rendiamo la consulenza patrimoniale completamente personalizzata e scalabile per migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare la produttività.

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Wealthype è un’azienda WealthTech che consente a banche, assicurazioni e wealth managers di migliorare l’efficacia commerciale della propria rete distributiva.

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale consente a consulenti finanziari e agenti assicurativi di prendere le migliori decisioni per i loro clienti.

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Software di advanced analytics che supporta la rete nella trattativa commerciale e nel dialogo con i clienti. Il software fornisce assistenza durante l’intero processo di consulenza: profilazione e raccomandazione Goal Based, simulazioni di patrimonio, reportistica personalizzata, ingaggio con i clienti in tutte le situazioni.

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Profilazione Goal Based

Il nostro sistema di profilazione goal-based, ti permette di conoscere a fondo i tuoi clienti e seguirli nel tempo.

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Raccomandazione Goal Based

È un sistema che, in base ai tuoi bisogni e obiettivi, individua prodotti finanziari e assicurativi finalizzati ad aumentare nel tempo il tuo benessere finanziario.

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Report d’ingaggio

Genera in pochi click un report d’ingaggio personalizzato, sempre aggiornato e pensato per supportarti nella trattativa commerciale.

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Conversation Starters

Comunica con i clienti in modo semplice e professionale. Hai a disposizione una selezione di contenuti esclusivi, costantemente aggiornati, per accompagnare ogni fase del dialogo con i tuoi clienti.

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